12月24日，淮安開發(fā)控股有限公司2024年度第十二期定向債務(wù)融資工具成功發(fā)行。本期債券由江蘇信保集團提供全額增信，發(fā)行規(guī)模2.4億元，發(fā)行期限10年，全場認(rèn)購倍數(shù)3.46倍，票面利率3%，系江蘇省首單純10年P(guān)PN債券。
發(fā)行人淮安開發(fā)控股有限公司是由淮安市人民政府批準(zhǔn)成立，由淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會出資設(shè)立的國有企業(yè)，公司注冊資本153億元，職能定位是負(fù)責(zé)淮安經(jīng)開區(qū)（國家級開發(fā)區(qū)）內(nèi)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其資本實力、信用水平得到了資本市場的高度認(rèn)可。我司于2022年4月為發(fā)行人7億元企業(yè)債“22淮開控債01”提供了增信擔(dān)保，本次是雙方第二支債券增信項目合作。
本次發(fā)行債券是我司為發(fā)行人提供的一攬子綜合金融服務(wù)項下業(yè)務(wù)，淮安分公司充分運用多種服務(wù)手段為發(fā)行人降低融資成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，贏得了發(fā)行人的充分肯定，為雙方后續(xù)更多維度、更深層次的合作打下了堅實基礎(chǔ)。
下一步，淮安分公司將繼續(xù)依托集團信用優(yōu)勢和品牌影響力，加快助力地方國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，為支持淮安國企高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。（淮安分公司楊劭）
